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預計下半年:鋼市或將呈現(xiàn)“前低后高,波浪運行”的走勢
作者:管理員 來源: 時間:2013-8-14 查看:7119

    “上半年我國鋼鐵行業(yè)在低迷中艱難運行,下半年將呈‘前低后高,波浪運行’態(tài)勢。”這是我國鋼鐵行業(yè)走勢預測的最新觀點。
  
  上半年低迷中艱難運行
  
  今年上半年,在全球經(jīng)濟弱勢復蘇、國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的形勢下,鋼鐵行業(yè)在低迷中艱難運行。由于鋼鐵產(chǎn)能快速釋放,而下游需求不溫不火,供需矛盾日益激化,行業(yè)盈利一度下滑至工業(yè)行業(yè)的最低水平。與往年相比,今年上半年國內(nèi)鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出以下幾個突出的特點。
  
  一是產(chǎn)量處于歷史高位。上半年,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量持續(xù)高位,除1月略低外,其余月份遠遠高于往年。上半年,我國累計粗鋼產(chǎn)量為38987萬噸,同比增長7.4%,雖然在國家節(jié)能減排政策的作用下,下半年粗鋼產(chǎn)量有望出現(xiàn)小幅下降,但全年總量仍有望明顯超越去年。
  
  二是價格持續(xù)低迷,部分品種跌破2008年以來低點。春節(jié)前,行業(yè)對市場預期過高,加之地方保增長壓力,粗鋼產(chǎn)能快速釋放,市場陷入供需失衡狀態(tài),自2月份以來,鋼價下跌長達4個月之久。庫存高企,但庫存下降速度高于去年。截至7月19日,已連續(xù)18周出現(xiàn)下降,與去年同期相比,庫存總量減少106.8萬噸,同比下降6.4%。與往年數(shù)據(jù)進行對比,目前鋼材庫存已跌破2012年的水平,與3月份庫存高點相比,下降了30.1%,而去年同期僅較年內(nèi)高點下降了18.5%,可見,今年的去庫存速度快于往年。
  
  三是鋼材出口超預期增長,但進口小幅下滑。由于國內(nèi)鋼材市場供需失衡,國內(nèi)外價差拉大,企業(yè)出口積極性上升。今年二季度出口增速較一季度顯著回落,主要由于對歐、美、日的出口增速下降。一方面是由于剔除了前期的虛假貿(mào)易成分。另一方面,人民幣匯率的升值也是導致我國出口競爭力下降的一個重要原因。
  
  下半年呈波浪式運行態(tài)勢
  
  對于下半年的鋼材市場,有關人士認為,將呈現(xiàn)“前低后高,波浪運行”的態(tài)勢,但超預期的可能性較小,高點或難以超越上半年。
  
  從近期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看,下半年我國仍處于艱難的弱復蘇階段。6月匯豐中國制造業(yè)PMI指數(shù)預覽值僅為48.3,創(chuàng)9個月新低,并連續(xù)兩月處于“榮枯線”以下,令中國經(jīng)濟的下行預期大為增強,也表明制造業(yè)面臨的內(nèi)需疲弱以及去庫存壓力增大等局面尚未得到有效緩解。目前,我國內(nèi)需恢復動力依然不足,下半年經(jīng)濟仍面臨下行壓力,三、四季度經(jīng)濟增速可能還會回落。
  
  資金緊張或將成為常態(tài)。6月初以來的“錢荒”對鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈沖擊巨大,廠家、商家和終端用戶都面臨資金緊缺的矛盾,且在持續(xù)加劇,融資難、成本高、資金緊成為鋼鐵“產(chǎn)業(yè)鏈”的常態(tài),在短期內(nèi)難以得到緩解。近期,市場傳出消息,央行將嚴禁向煉鋼、煉鐵等行業(yè)發(fā)放新增貸款,這無疑將進一步加劇鋼鐵行業(yè)的資金緊張局面,這將在下半年繼續(xù)制約鋼鐵需求的釋放。
  
  下游需求難有明顯改善,產(chǎn)能過剩難以扭轉,但環(huán)保或成為去產(chǎn)能的推動力。2002年以來,我國鋼鐵產(chǎn)能進入了快速擴張期,2012年粗鋼產(chǎn)能已接近10億噸,數(shù)據(jù)顯示,2013年我國新投產(chǎn)高爐數(shù)量為15座,產(chǎn)能超過2500萬噸,增速為3.8%左右,擬建和在建項目仍有1500萬噸以上,增速在2%左右。未來我國的粗鋼需求峰值將在2020年前后達到約8億噸,雖然淘汰落后產(chǎn)能有望強化,但即便以淘汰1億噸計算,剩余產(chǎn)能仍有約9億噸,產(chǎn)能過剩局面仍十分嚴峻。不過,隨著國家環(huán)保政策力度的加大,目前,長三角地帶部分鋼廠已出現(xiàn)了停產(chǎn)的消息,唐山市也宣布將在8月底前啟動關停取締第二批污染企業(yè),大氣污染防治計劃也在醞釀發(fā)布,下半年環(huán)保整治力度有望趨強,或將在一定程度上促進落后產(chǎn)能的淘汰,進而對
鋼材價格形成一定支撐。
  
  此外,美國量化寬松政策的變化或將帶來一定的不確定性。下半年需要重點關注的風險是美聯(lián)儲量化寬松政策退出預期的再度強化以及由此帶來的連鎖反應。
  
  綜上所述,下半年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢依然嚴峻,盡管7月初以來,市場在主要鋼廠出口大幅改善、訂單較為飽滿、國家淘汰落后產(chǎn)能再度發(fā)力以及原材料大幅上漲的背景下出現(xiàn)了一定的反彈,但筆者認為目前經(jīng)濟形勢下滑態(tài)勢明顯,粗鋼產(chǎn)量居高難下,加上時值高溫淡季,需求難以放量,大幅上漲的基礎并不牢靠,反彈高度預計有限,市場仍存在反復的可能。真正的好轉還取決于需求釋放的強度和城鎮(zhèn)化、節(jié)能減排等相關政策的出臺情況,預計下半年鋼材市場將呈現(xiàn)“前低后高,波浪運行”的態(tài)勢,但超預期的可能性較小,下半年高點或難以超越上半年?!緛碓矗褐袊袠I(yè)】


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